پرتره‌ای از زندگی گریس جونز، موسیقی‌دان، بازیگر، مدل و ملکه مهمانی‌های جامائیکایی، همراه با اجراهای کنسرت و تصاویر صمیمی و شخصی از زندگی او.

هورس‌موث، درام‌نوازی که در یکی از محله‌های فقیرنشین کینگستون زندگی می‌کند، قصد دارد با فروش صفحه موسیقی پولی به دست آورد. اما پس از دزدیده شدن موتور سیکلت ارزشمندش، نقشه‌هایش نقش بر آب می‌شود و مجبور می‌شود خود را با شرایط جدید وفق دهد.